Dossier aanmaken via object

Een dossier aanmaken gaat het gemakkelijkste via een object. 

In het tabblad "verhuur" vind je de mogelijkheid om een contactpersoon te koppelen als "huurder". Als dit contactpersoon al is ingevoerd selecteer je "Bestaande huurder" om die contactpersoon te koppelen. Wanneer de contactpersoon nog niet is ingevoerd selecteer je "Nieuwe huurder" en voer je de benodigde

informatie in. De benodigde informatie hangt af van wat je op dit moment met het dossier wil doen. Wil je het dossier alleen aanmaken? Dan volstaat basisinformatie. Wil je meteen een huurovereenkomst maken? Dan kun je het beste zoveel mogelijk informatie invoeren.

Vergeet niet om ook een eigenaar in te vullen zodat het dossier compleet wordt!

Een contactpersoon maak je aan via Contacten en kun je op meerdere manieren gebruiken. Ook "lead" is een contactpersoon die je kunt koppelen aan een object!

Is jouw website gekoppeld aan Pararius Office? Laat mensen zich dan inschrijven via een formulier op jouw website. Hoe meer gegevens woningzoekers zelf invullen, hoe minder je hoeft te doen om een dossier compleet te maken!

• Related Articles

• Dossiers

  Je kunt 5 keuzes maken: Aanhuurdossier (eigen objecten): dit dossier zal opgebouwd worden met een object uit jouw eigen database; Aanhuurdossier (overige objecten): dit dossier zal opgebouwd worden met een object die je zelf handmatig toe kan voegen; ...

• Contact aanmaken

  Als je ergens in het systeem een "Contact" aanklikt dan kom je automatisch op de contactpagina terecht. Ook kun je altijd in de blauwe balk op "Contacten" klikken. Via het menu dat verschijnt kun je direct een nieuw contactpersoon aanmaken. Er zijn 4 ...

• Automatische taak aanmaken

  Het is mogelijk om een taak aan te laten maken nadat je een bepaalde actie hebt uitgevoerd.  Op dit moment kun je een taak automatisch laten aanmaken bij de volgende acties: nadat er een object is aangemaakt; nadat er een dossier is aangemaakt. Je ...

• Object wijzigen

  Het kan voorkomen dat je een object, voor of na publicatie, wil aanpassen omdat je bijvoorbeeld meer informatie wil tonen, correcties wil uitvoeren of de advertentie een andere insteek wil geven. Je voert de wijziging door in de velden waarvan je de ...

• Tabbladen bij object

  Bij elk object zie je een aantal tabbladen. Per tabblad vind je verschillende functionaliteiten en mogelijkheden. Voor de volgende tabbladen kun je naar aparte artikelen: Object Advertentie Publicaties Zaken Verhuur/Verkoop Taken Diensten Templates ...